Esta obra es el tercer volumen del magno ciclo "La leyenda de Duluoz". En ella, el joven Jack Duluoz conoce a una chica en el baile de Nochevieja de 1939, coquetean, vuelven a verse, se dan celos, son víctimas de murmuraciones, se pelean, se reconcilian y se enfrentan a las primeras decisiones de la vida adulta. La historia de un amor adolescente que engloba otros despertares.