De tornada al Japó, l'Adolf Kaufmann coneix en Sohei Toge abans del que s'esperava, perquè el periodista s'ha casat amb la seva mare. No és l'únic cop emocional que rep l'oficial nazi. L'Elisa, una monja a qui admirava i estimava, s'ha compromès amb el seu millor amic, l'Adolf Kamil. Consumit per la set de venjança, no té pietat a la recerca dels documents secrets, i durant un atac aeri a Kobe, ell i el seu padrastre finalment deixen clares les seves posicions un respecte a l'altre.