Estamos en Madrid en 1963. Pelayo Pelayo, lleno de dudas e ilusiones, reescribe obsesivamente un guión que está a punto de rodar. Además de cineasta en ciernes, es militante del PC, y el camarada José Antonio Bardem le pide que visite a Berlanga en el rodaje de "El verdugo". Pelayo Pelayo visita a Berlanga y recorre Madrid manteniendo una serie de encuentros.